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　　源于全球流动性环境的进一步改善，以及以AI为代表的产业趋势进入加速兑现期，整体投资环境具备较强支撑性。尽管AI相关的科技股积累了较大涨幅，部分板块出现了局部过热的迹象，但在中美AI持续有新催化叠加国内新兴产业政策扶持（卫星、脑机接口、量子等新方向）的背景下，科技行业依然有很多细分方向值得重点关注。同时也需关注企业盈利端在2026年下半年可能的边际拐点，一是价格中枢回暖，随着 PPI（工业生产者出厂价格指数）可能的边际向上，企业定价能力将逐步恢复，毛利率有望提升；二是内需复苏，消费和投资需求的回暖将带动企业营收增长；三是产业创新，科技自主可控、