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　　调研纪要：中际旭创预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由多个因素拉动，包括1.6T产品需求提升、硅光方案认可度提高及生产效率提升。Q2收入增长明显，得益于重点客户800G和400G光模块需求快速增长。公司持续进行产能建设，并积极与光芯片厂商合作保障供应。硅光方案竞争力强，未来将持续显现优势。1.6T出货将更明显，有望保持逐季度增长。4月出台关税豁免政策，公司受关税冲击影响不大。800G客户数量增多，新增海外客户投入巨大资本开支。明年1.6T需求显著放量，有客户增加今年下半年需求，也有客户上调明年需求指引。目前看到的基本都是单模需求，多模较少。有不同场景的应用需求，包括LPO、OC、有源铜缆。

　　调研纪要：邦彦技术介绍了AI Agent产品线进展，Nuwaai智能体数字人平台将在7月26日世界人工智能大会开幕起正式对外开放。公司在军工产品方面围绕构建安全的信息通信体系，部署公共接入网产品战略，完成产品升级迭代。公司对生产环节有严格的过程质量管控流程，确保产品质量。公司2023年开始坚定向民品方向发展，以AI技术为核心驱动力，深耕网络通信、多媒体处理、云服务等领域。公司具有紧扣需求创新的快速反应能力及技术先发优势，深入一线开展客户需求调研，了解产品使用情况和客户最新需求，主动开发针对性产品。

　　调研纪要：福可喜玛2025年1-3月实现营业收入8,257.80万元，净利润3,068.65万元。其400G、800G、1.6T等通讯方案的配套连接器产品已受市场知名客户认可，产品重点应用于数据中心等场景。福可喜玛是国内领先的MT插芯供应商之一，核心产品是仕佳光子部分产品的核心原材料之一。收购福可喜玛有利于公司获取MT插芯生产工艺能力，降低产品整体成本，提升公司核心竞争力。目前福可喜玛产能利用率较高，已制定弹性扩产计划，将根据市场需求动态调整。估值及定价尚未确定，相关信息将在《重组报告书》中公开披露。

　　调研纪要：《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行，规范稀土行业管理，保障资源合理开发，促进健康发展，保护生态和资源安全。国家鼓励和支持企业利用先进适用技术对稀土二次资源进行综合利用，不得以稀土矿产品为原料从事生产活动。公司坚决执行国家政策，出口管制主要针对中重稀土，镧铈产品出口影响不大，公司主要以轻稀土产品出口为主，出口量占比较小。今年首次按《稀土管理条例》下发总量控制指标，综合考虑市场、企业生产及供需情况制定。产品价格受供需关系影响，一季度市场活跃，4-5月价格短暂回落，但随着政策明朗，价格有望上涨。

　　长城基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)3372.84亿元，排名29/210；资产管理规模(非货币公募基金)1325.08亿元，排名36/210；管理公募基金数236只，排名27/210；旗下公募基金经理37人，排名32/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长城大健康混合A，最新单位净值为1.08，近一年增长74.64%。旗下最新募集公募基金产品为长城国证自由现金流指数A，类型为指数型-股票，集中认购期2025年7月14日至2025年8月1日。