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　　国内宏观方面，面临外部地缘冲击和不确定性加大的形势，国内预计会坚持以我为主，保持充分发展定力的政策方针。在做好各种情形的外需应对预案前提下，围绕十五五纲要有序推进经济高质量发展布局，重点聚焦发展新质生产力和推进科技创新，同时以提升消费率为核心优化内需结构，并将经济保持在合理增速。同时宏观调控政策保持连续稳定，财政政策强调固本增效，货币政策相对温和宽松。预计全年国内在实际GDP按目标保持稳定增长的前提下，通胀和名义经济总量有机会获得进一步明显改善。

　　权益方面，短期来看，美以伊冲突仍在不断发酵过程中，后续进展及对全球经济与通胀的负面影响可能仍有较大不确定性，对包括A股在内的全球风险资产的风险偏好或仍将产生明显压制。但是，从全年维度来看，我们预计A股仍将延续慢牛走势。盈利方面，伴随着经济结构的进一步优化升级和价格水平的合理回升，国内上市公司业绩预计或将温和修复，企业盈利对于股价的支撑或有望增强。流动性方面，国内宏观流动性有望维持相对宽松态势。在决策层对资本市场高度重视以及无风险利率下行的大背景下，中国社会财富从避险资产向股市转换的配置浪潮方兴未艾。伴随着中国经济高质量发展取得持续进展，全球配置资金将进一步加大对中国股票市场的关注。整体来看，市场资金有望维持净流入状态。政策方面，关注发展科技产业、提高居民消费率、纵深推进全国统一大市场建设等主要政策目标的推进。风险偏好方面，虽然全球地缘政治风险的扰动和不确定因素仍然较多，但在中美元首有望互访背景下，中美关系整体预计会维持相对稳定。